近日，碧桂园(HK02007，股价0.485港元，市值135.74亿港元)知道境外债务重组及业务发展最新情况。

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　　在公告中，碧桂园公布了重组提案的关节条目偏激已与由7家着名银行(均为集团永久业务伙伴)构成的互助委员会罢了共鸣，主义是减少债务最多116亿好意思元，包括将到期本事延迟至最多11.5年以及裁汰融资老本，将加权平均假贷老本从重组前的每年约6%裁汰至重组后的每年约2%。

　　提供要约回购等选项

　　证据公告，互助委员会由共同握有或戒指碧桂园3笔银团贷款(未偿还本金总数为36亿好意思元)未偿还本金额约48%的贷款东谈主构成。重组提案的关节条目流露，重组提案拟给以规模内债务的握有东谈主/贷款东谈主(统称债权东谈主)5个经济选项，以将其规模内债务治疗为现款(通过要约回购)、强制性可治疗债券、不同单据及/或贷款融资。

　　公告明确，碧桂园向债权东谈主提供以下架构：在交游的奏效日将债权东谈主所握干系规模内债务通过要约回购出售予公司，以交流现款，价钱较该等规模内债务的面值存在折让；纯正股权化，以强制性可治疗债券(最终到期日为2025年6月30日)；年期延迟及部份股权化，以强制性可治疗债券(最终到期日为参考日历后7.5年)及单据及/或贷款融资的时势；年期延迟并设有本金削减(以单据及/或贷款融资的时势，最终到期日为参考日历后9.5年)；仅延迟到期日，不设本金削减(以单据及/或贷款融资的时势，最终到期日为参考日历后11.5年)，以配合债权东谈主的不同偏好及需要。

　　此外，重组提案拟通过连络在重组奏效日预支现款及债务用具抵偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以交流该等贷款东谈主开释其对就2023年7月规划几许现存银团贷款债务再融资而获取的规划几许担保的权益。这将使碧桂园大致在总共新债务用具等共享受该担保规限的几许钞票的利益。

　　为止2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数(不包括应计利息)约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏激他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

　　碧桂园预测在2024年至2039年的预测期内，可用于境外分拨的预测净现款盈余测度介于东谈主民币200亿~250亿元。

　　控股鼓动探究债转股

　　公告还说起，碧桂园控股鼓动正在探究将集团未偿还本金总数11亿好意思元的现存鼓动贷款治疗为公司或附庸公司的股份，具体条目有待协定。

　　事实上，碧桂园建树于今，控股鼓动及家眷通过借款、增握股票、购买债券、以股代息等多种状貌已累计扶直集团以为约416亿港元，未减握股票，其中2021年于今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无典质借款等现款扶直。

　　除了416亿港元的流动性扶直外，家眷还以自握的其他钞票，为集团在银行间市集交游商协会刊行的15亿元中期单据提供了担保。

　　碧桂园近两年也在进一步加大钞票周转力度，据企业方面知道，自2022年以来已处罚难销类钞票及周转千里淀资金，回笼超600亿元。

　　为止2023年12月31日，碧桂园戒指稀零3000个征战花样，可售公约总面积介乎9000万~9200万平时米。该等花样包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个海外市集的29个征战花样，位于中国内地的稀零2900个境内征战花样。此外，碧桂园亦有约130万~140万个车位可供出售。